Как подстроить ManaJet под свой бизнес?

Дополнительные колонки

В ManaJet можно добавлять дополнительные колонки и хранить в них типы данных, которых нет в программе изначально. И, таким образом, подстроить программу под специфику своей деятельности.

Все примеры далее –  просто чтобы дать Вам отправную точку, показать различные варианты использования этой возможности. В Вашем бизнесе, возможно, удобны и нужны будут другие варианты. Их также можно сделать при помощи доп. колонок.

Дополнительные колонки доступны в нескольких разделах ManaJet:

•  Сотрудники:

Можно добавить в карточку сотрудника данные об образовании, указать дополнительные данные для связи ( несколько номеров, email-ов, Skype), дополнить карточку ссылкой (к примеру, на проект) и др.  

• CRM, список компаний:

Можно добавить, например, тип контрагента, день рождения компании, сферу деятельности и др.

• Счета поставщиков:

Можно добавить порядок и сроки поставки товаров или оказания услуг, порядок и дата сдачи и приёмки товаров, услуг, прикрепить документ, внести колонку типа "Возвратная тара",  если поступление ТМЦ планируется в возвратной таре и др.

• Счета клиентам:

Можно добавить  порядок и сроки поставки товаров или оказания услуг, порядок и дата сдачи и приёмки товаров / услуг, прикрепить документ, внести колонку типа "Возвратная тара",  если от ТМЦ планируется в возвратной таре и др.

• Ассортимент

Можно добавить: цвет, граммовку за одну единицу товара, скидка, описание ассортимента, материал, коллекция/линейка и др.

Чтобы подробнее ознакомиться с "Потоком" перейдите по ссылке:

https://app.manajet.org/FAQ/Home/Index/174?culture=ru-RU

Для добавления колонки/поля зайдете через шестеренку в раздел “Дополнительные колонки”

В открывшемся меню нажмите кнопку  .Откроется форма создания Дополнительной колонки:

Дополнительные колонки могут быть самых разных типов. В любом разделе ManaJet, где доступны колонки, можно использовать любые их типы:

г

Несколько примеров из списка “Типов колонки”:

• Адрес - добавляет дополнительную строку для заполнения адреса.

Пример:

Адрес помещения для показа клиенту.

• Да/Нет - добавляет дополнительную галочку в форме редактирования объекта.
  Пример:

Отметка наличия печати для договора.

• Персонал - возможность указания сотрудника.

Пример:

Привязка менеджера по закупкам к Поставщику.

• Счет клиенту/Счет поставщика - привязывает уже имеющийся в программе счет к объекту.

Пример:

Прикрепленный к карточке Поставщика счет.

Подробнее о дополнительных колонках: https://app.manajet.org/FAQ/Home/Index/173?culture=ru-RU

Настройка рабочего стола

Для настройки удобного для Вас рабочего стола в карточках клиента, чтобы определить порядок нахождения категорий (общие, контакты, задачи, адреса, банковские счета, счета поставщика, счета клиенту, история), нужно выбрать любую карточку клиента и нажать на шестерёнку в верхнем правом углу экрана:

Появится окошко настройки. Для того, чтобы что-то добавить на рабочий стол, нужно зажать выбранную категорию кликом мышки и перетащить её в нужный столбик и нажать “Сохранить”:

Виды списка в задачах

Раздел “Задачи” также индивидуально настраивается. С задачами можно работать в следующих формах:

• Список
• Календарь
• Список и гант

Рассмотрим каждый из видов списков:

1. Список

Задачи представлены в виде списка. Указаны даты назначения и исполнения задачи, краткое или подробное изложение её содержания и имя ответственного.

2. Календарь

Задачи расположены на недельном календаре, в соответствии с установленными сроками. Задача протягивается на весь указанный срок исполнения.

3. Список и гант

Задачи представлены списком и календарём одновременно. Слева указаны сроки исполнения, содержание и имя ответственного. Справа размещены сами задачи. Также, как в календаре, задача протягивается на весь указанный срок исполнения.