Счета клиентам. Планируемые

В счетах клиентам и поставщикам появилась новая функция — теперь есть возможность запланировать и обозначить дату повторного выставления счёта. С её помощью можно отслеживать количество и сумму предположительных счетов. Таким образом, стало проще и удобнее планировать будущие доходы..

Планируемые счета клиентов видны в:

• Самих счетах клиентам или в счетах поставщиков под “сроком оплаты”:

• Во внутреннем разделе :

По планируемым счетам можно создать автоматические статистики - по числу счетов и их суммам:

Ввести планируемые счета можно двумя способами:

1. При создании счёта клиенту, помимо всех нужных данных Вы вводите дату создания следующего счёта клиенту справа, под сроком оплаты:

2. Можно открыть уже имеющийся счёт, нажатием на него:

И ввести дату запланированного счета, после чего нажать “Сохранить”:

Наглядно рассмотрим то, как добавлять Планируемые счета.

Добавим новый счёт поставщику. Нажимаем на кнопку  в разделе Финансового Планирования . В открывшимся окошке заполняем все нужные нам данные. (Подробно о добавлении счёта поставщика можете прочитать в этой статье: https://app.manajet.org/FAQ/Home/Index/52?culture=ru-RU).

Дополнительно, помимо Даты документа и Срока оплаты введем данные в графу “Планируется следующий”:

Сохраняем созданный нами счёт с помощью кнопки .

Переходим во вкладку :

В самой вкладке “Планируется” три раздела счётов:

• Счета, планируемые с сегодняшнего дня до двух недель вперёд.
• Одобренные счета, срок планирования у которых составляет более двух недель вперед, начиная с сегодняшнего дня.
• Отгрузки, срок планирования у которых составляет более двух недель вперед, начиная с сегодняшнего дня.

Так как мы выбрали дату, которая не больше двух недель, наш счёт отображается наверху:

Также отслеживать планируемые с помощью статистик:

• Планируемые счета клиентам, сумма

В этих статистиках будут отображаться запланированные суммы счетов. Статистики являются автоматическими, они берут данные из раздела ФП финансового планирования.

• Планируемые счета клиентам, количество

В этих статистиках будет отображаться количество запланированных счетов. Статистики являются автоматическими, они берут данные из раздела ФП финансового планирования:

Подробно о создании статистик: https://app.manajet.org/FAQ/Home/Index/4?culture=ru-RU

Подробно об автоматических статистиках: https://app.manajet.org/FAQ/Home/Index/205?culture=ru-RU