Счета поставщиков. Возврат

В ManaJet реализован возврат ассортимента в счетах поставщиков.

Эта функция даст возможность возвращать бракованный товар поставщикам, а также поможет с правильным учётом продукции и денежных средств компании в разделах ManaJet “Ассортимент” и “Финансовое планирование”.

Провести возврат в программе можно двумя способами:

1. Для того, чтобы провести “Возврат”, можно кликнуть на зелёную кнопку создания нового счёта:

В открывшемся счёте кликнуть на “Счёт поставщика”, сменив иконку на “Возврат”:

В форме заполняются следующие поля:

• Серия и Номер

В эти поля нужно вписать серию и номер выставленного счета поставщика, либо придумать свою нумерацию.

• Дата документа

Ставится дата счета.

• Срок оплаты

Ставится срок оплаты счета согласно договору. Например, если счет необходимо оплатить по договору до 5-го числа следующего месяца, то ставится именно эта дата. Если на счете указано, что нужно оплатить его в течении трех дней, то к дате счета прибавляется три дня и полученная дата ставится в это поле.

• Компания

Здесь из выпадающего списка выбирается компания-поставщик, которая должна была быть заранее внесена в разделе CRM (https://app.manajet.org/FAQ/Home/Index/1). Также доступна форма быстрого добавления новой компании: для этого достаточно нажать на кнопку .

• Ответственный

По-умолчанию ставится пользователь, вносящий счет в программу. Кликом на кнопку выпадающего списка  можете изменить ответственного.

• Вид расхода

Из выпадающего списка расходов выбирается нужный для счета.

• Сумма

Вписывается сумма возврата.

• Описание

При необходимости в это поле можно внести дополнительную информацию по счету.

• Дополнительные колонки (если они есть)

Дополнительные колонки дают возможность сохранять в ManaJet типы данных, которых нет в программе изначально. Подробнее о дополнительных колонках в нашей статье, в Справке:

https://app.manajet.org/FAQ/Public/Index/173?culture=ru-RU

• Ассортимент

С помощью кнопки “Ввод ассортимента” можно указать ассортимент для возврата.

Здесь, через кнопку  ,  можно добавить ассортимент для возврата.

Выбираете название ассортимента из выпадающего списка, склад на котором он расположен, количество, цену и НДС:

Если у ассортимента есть серийный номер и необходимо его указать, рядом с названием ассортимента будет отображаться зелёная кнопка редактирования . Нажав эту кнопку, можно указать серийные номера ассортимента, который будет подвержен возврату:

Чтобы возврат ассортимента осуществился,  счёт необходимо сохранить..

2. Чтобы провести “Возврат” необходимо скопировать счёт с суммой прихода нажатием на серый значок “Копировать”:

В открывшемся счёте кликнуть на “Счёт поставщика”, сменив иконку на “Возврат”:

Если вы возвращаете все позиции в ассортименте счёта, сразу нажмите “Сохранить”.

Если же вернуть нужно конкретные позиции, с помощью красного значка урны удаляем из “возврата” все ненужные к возврату товары:

Или же корректируем количество товара:

В случае, если у позиции ассортимента введён серийный номер, кнопка справа от его названия будет отображаться зелёным.

Если нужно вернуть несколько единиц товара с серийными номерами, кликните на зелёную кнопку:

И с помощью галочек выберите серийные номера товара, которые подлежат возврату:

После того, как все необходимые данные (подкорректировали позиции, количество ассортимента или же серийные номера) указаны, сохраните возвратный счёт.

Обратите внимание, сумма счёта поставщика, подлежащая возврату, вернётся в программу, а ассортимент — будет убран из неё.

Сама операция возврата отображается в программе со знаком “минус”, в счетах поставщиков:

И в подразделе CRM “Ассортимент” тоже отображается минусовым значением. А именно — в самой карточке ассортименте, во вкладке “История”:

.

.

.

Обновлено 22.02.2023