Улучшенный импорт счетов в ManaJet

Встречайте обновленный процесс импорта в разделах "счета поставщиков" и "счета клиентам". Теперь добавлять счета в программу можно быстрее и легче! 💼 🚀

Для того, чтобы начать импорт счётов, выполните три простых шага:

1. Кликните на значок шестеренки в счетах поставщиков и счетах клиентам.  Это откроет меню настроек.

2. В меню выберите опцию "Импорт счётов". Это откроет новое окно, в котором можно выбрать источник данных для импорта:

3. Существует два варианта импорта данных: загрузка Excel-файла в формате '.xlsx' или ввод данных вручную. Выберите более удобный:

При выборе загрузки файла, процесс импорта нового счёта (или счетов) выглядит следующим образом:

• Первая строка в файле должна содержать заголовки столбцов таблицы. Если это совпадает с данными в файле — указываете данный вариант.

• Колонка "Добавлять новые: счета поставщика" позволяет добавлять новый счёт поставщика в программу.

• Также можно выбрать опцию "Перезаписывать данные". Если импортируемый счёт уже существует в ManaJet, его данные будут обновлены.

• Если указанной компании в CRM нет, то при выборе соответствующей опции, ManaJet автоматически добавит её.

• Также доступен выбор ответственного по умолчанию, что позволяет автоматически указать, кто будет отвечать за добавляемый счёт.

Если вводить данные вручную, то процесс будет аналогичным. Единственное отличие — все сведения для добавления счета необходимо будет ввести в поле для ввода данных:

• Указывается, являются ли заголовками столбцов сведения из первой строки в поле для ввода данных.

• Выбирается, добавлять ли новый счёт поставщика или счёт клиенту.

• Выбирается возможность перезаписи данных и добавления компаний.

• Выбирается ответственный по умолчанию.

После того как внесение изменений и настроек импорта завершено, важно кликнуть на кнопку "Сохранить", чтобы счёт был добавлен в программу. Это завершит процесс импорта и обновит счета в ManaJet.

Это нововведение облегчает работу в ManaJet и делает её эффективнее, помогая легко добавлять и обновлять счета в системе.

Спасибо за то, что Вы с нами!

Подписывайтесь на Telegram-канал, где публикуются новости и полезная информация о Manajet: ▶ https://t.me/+qqkJ58XFoNwzN2Vk

Всегда на связи!

                                  команда ManaJet.