"Действия" в Потоке ManaJet

К каждой карточке можно добавлять подзадачи (действия), реализуя в каждой карточке мини-проект. Это обеспечивает лучшую организацию и контроль над процессом выполнения задач. Например, если карточка – это лид, пришедший с сайта, то действия могут быть такими: “Позвонить”, “Договориться о времени презентации”, “Подготовить коммерческое предложение”, “Оформить документы” и другое. Важный момент заключается в том, что ответственным за действие может быть не только ответственный за карточку, а другой человек. В этом же примере с лидами все звонки по ним можно поручать лучшему в отделе “обзвонщику”, а проведение презентаций – тому, кто их лучше всего проводит. Так циклы становятся быстрее, проще и эффективнее.

По умолчанию панель действий в карточке не включена. Включить её можно, кликнув на кнопку “Действия”:

Действия затем можно создавать нажатием на кнопку .

Окошко добавления нового действия выглядит следующим образом: в нём можно настроить статус завершённости действия (выполняется или выполнено), срок исполнения задачи, указать ответственного и расставить метки. После всех внесённых изменений действие необходимо сохранить с помощью кнопок :

Действия с просроченным сроком исполнения отображаются красным цветом, выполненные в срок — зелёным:

Действия по всем карточкам доски можно просмотреть единым списком во вкладке “Действия” (рядом с названием выбранной доски, после вкладки “Карточки”):

Поиск

“Действия” в этом списке можно отбирать – по ответственным сотрудникам, а также с помощью кнопки расширенного поиска  можно совершать отбор действий по тексту в описании, по этапам выполнения (названиям списков в которых содержатся карточки) и по сроку исполнения:

Завершение действий

Чтобы отметить действие как “завершённое”, необходимо нажать на пустой квадрат справа от наименования действия:

Как только действие будет завершено, его название станет перечёркнутым, а справа от него появится зелёная галочка:

На доске карточка с действиями выглядит следующим образом:

Действия на карточке отображены в виде кружков:

Цвет кружка показывает статус действия:

Серый — действие в процессе;

Зелёный — действие выполнено;

Красный — действие просрочено (т.е. этот цвет отображается только если в действии назначен срок исполнения).  

Если навести курсор мыши на кружок, будет отображаться название действия. Таким образом, легко понять, какие действия запланированы в карточке, даже не открывая её:

Также в карточке Потока есть ползунок под надписью “Действия” который называется “Наблюдать”. При отметке наблюдения за карточкой появляется возможность получать уведомления о конце срока выполнения задачи:

.

.

.

Обновлено 24.01.24